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下周一机构一致看好的10股
2016-12-16 16:07:12

  中国国旅:远看央企改革显效
 
  未来看点一,参与北京免税店重新招标:由于日上免税行与北京首都机场免税店的合约已经于2015年底到期,因此首都机场免税店的重新招标工作从2016年3月份开始筹划。尽管截至到目前未有进一步的消息,但是中免公司实力雄厚,在此次招标中优势很大。免税业务是中国国旅的核心业务,是公司利润的最主要来源。如能够在此次招标中成功中标,将对公司的盈利提升有极大的帮助。我们估算2015年北京首都机场免税店的净利润约8.74亿元人民币,基于2015年中国国旅15.06亿元的净利润规模,提升幅度58%。
 
  未来看点二,央企改革排头兵:2016年7月国务院批准港中旅集团与国旅集团实施重组,重组后港中旅集团更名为中国旅游集团公司,中国国旅成为旗下全资子公司。由于香港中旅(0308.HK)和中国国旅这两家上市公司的旅游业务重迭,且香港中旅有市内免税店的牌照,因此正式实施重组以后,有理由猜测这两块业务将成为整合的主要内容。国务院国资委副主任张喜武在12月9日召开的国企国资改革情况媒体吹风会上表示,2015年是国企改革政策制定出台年,2016年是政策落实年,2017年将是改革见效年。我们认为,中国旅游集团公司作为此轮央企改革的排头兵,2017年将会是协同效应显现的一年,值得期待。
 
  盈利预测及评级:公司前三季度实现营收164.45亿元,同比增长4.12%;实现归母净利润14.61亿元,同比增长10.78%;扣非后实现净利润14.52亿元,同比增长10.77%;对应每股收益1.4963元。暂不考虑首都机场免税店中标及后续重组带来的影响,维持公司盈利预测,预计公司2016、2017年分别实现净利润16.65亿元和19.40亿元,同比增10.55%和16.54%,EPS分别为1.71元和1.99元。目前公司股价对应2017年PE为23倍,维持买入的投资建议,目标价50元,对应2017年25倍PE。群益证券
 
  铁汉生态:获中植系战略入股
 
  公司业绩加速兑现可期;在手现金充足,资产负债率低;实际控制人持股比例高,外延并购空间大;中植系入股带来项目拓展巨大想象空间。我们预测公司2016、2017、2018年营业收入分别为44.29亿元、59.28亿元、78.28亿元,归属净利润分别为7.10亿元、10.01亿元、13.23亿元,每股收益0.47元、0.66元、0.87元,目前股价对应P/E分别为25.29倍、17.94倍、13.57倍。维持“强烈推荐”评级。东兴证券
  鹏辉能源:动力电池规模优势再得增强
 
  “电芯+PACK+充电”布局,产业链协同效应凸显:公司充电桩试制品已经完成部分测试,将在完成全部测试后在自建充电站中运行,并为后期推广做准备。公司将从电池品质与充电服务两方面解决新能源汽车里程焦虑问题,为整车企业提供整套“动力服务”,带动公司客户拓展与产品销售。平安证券
 
  海兰信:从系统集成服务转型海洋大数据运营
 
  公司盈利预测及投资评级。预测公司2016-2018年营业收入分别为9.7亿元、13.7亿元、18.9亿元,归母净利润分别为1.0亿元、1.5亿元、2.6亿元,增速达176%、53%、70%;每股收益0.41元、0.62元、1.05元,目前股价对应P/E分别为95倍、62倍、37倍。采用P/E估值法,得到可比公司2016年平均P/E为105倍,目标价42.6元。首次覆盖,给予“强烈推荐”评级。东兴证券
  振华科技:持续聚焦高新电子元器件
 
  公司为电阻、电容、电感等军用电子元器件细分领域龙头,通过此次子公司振华永光、振华新云剩余股权收购及振华云科2400万元增资,公司进一步聚焦军用电子元器件业务,巩固军用电子元器件细分领域龙头地位;此外公司改革进展符合预期,后续中国振华体内振华风光、成都华微、盛科网络、天津飞腾等资产仍有望持续注入,资产注入顺序或为“振华风光-成都华微+盛科网络-天津飞腾”,建新机电等非主营业务资产则预计会陆续剥离。我们预计公司2016-2018年营业收入分别为68.96、79.77、91.85亿元,考虑到此次以现金形式进行股权收购且收购事宜预计2017年年初完成,同时考虑今年起公司军品增值税免税政策取消的影响,我们调整公司2016-2018年归母净利润预测,分别为1.88、2.48、3.06亿元,增速分别为6.6%、31.7%、23.6%,每股收益分别为0.40、0.53、0.65元,维持公司“强烈推荐”评级。东兴证券
 
  凯利泰:产品布局与渠道整合相得益彰
 
  盈利预测:我们预计公司2016~2018年EPS分别为0.21、0.31、0.35,当前公司股价对应2017年35倍估值,回落到历史低位,从器械行业具备整合能力投资标的的稀缺性角度,维持“买入”评级。国金证券
  开元仪器:A股职教龙头或可期
 
  “教育+仪器”双元业务模式启航,给予买入评级。我们认为公司将形成“教育+仪器”的双元业务模式,打造“线上+线下”,“培训+就业一体化”的职业教育平台,盈利能力显著增强。给予买入评级。
 
  估值
 
  我们给予公司29.50元目标价。预计收购2017年完成,预测2017、2018年EPS分别为0.44元、0.56元,对应PE60x、47x。国金证券
 
  广田集团:收购终止不影响长期转型战略推进
 
  我们看好公司业绩的持续增长,预测公司2016/2017/2018年EPS 分别为0.57/0.72/0.94元,对应目前股价的PE 为18.07/14.30/10.96,维持“买入”评级。国信证券
  均胜电子:深度布局智能驾驶
 
  盈利预测与投资建议:KSS、TS与均胜电子原有业务形成协同并且打造全产业链平台,未来有望分享广阔的智能网联市场,再次进入收入+盈利双升通道,兼并整合向汽车电子巨头大步迈进。预测2016年、2017年、2018年均胜电子EPS分别为1.21、1.97、2.79元。假设增发2.79亿股,总股本为9.68亿股,则EPS分别为0.86、1.41、1.98元,维持“强烈推荐”评级。平安证券
 
  林洋能源:业绩增长再添保障
 
  电站规模持续扩张,贡献业绩稳定增长。公司电站业务稳步推进,目前已具备并网光伏电站约562MW(年中已实现),较年初400MW左右的装机水平持续扩张,预计后期装机规模仍将平稳增长。今年前3季度光伏电站实现发电量3.95亿千瓦时,预计贡献收入3.4-3.7亿元左右。由于目前公司光伏电站贷款比例相对较低,电站盈利水平高,结合上半年盈利情况,预计电站业务贡献净利润约1.9-2.2亿元,电站业务目前已成为公司主要的利润来源。
 
  维持买入评级。结合公司现有业务发展,我们预计公司2016、2017年EPS分别为0.36、0.51元,对应PE为22、16倍,维持买入评级。长江证券
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