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一、午间政策、消息面最新传闻 印度央行(The Reserve Bank of India)周二(7月27日)将举行季度货币政策会议。 接受媒体采访的全球经济学家普遍认为，在印度国内通胀维持在10%高位的情况下，印度央行多半会决定加息。若事实如此，这将是印度央行本月第2次、年内第4次上调利率。 备受关注的"中投2号"在经历了几年的准备后,将在近期"破茧而出"--国资委主任李荣融在23日举行的中央企业负责人会议上透露,国新资产管理公司的准备工作已经基本完成,近期将要公开亮相,以此为契机,央企的重组和调整步伐也将加快。 昨日来自市经信委的消息称，为助推降低物联网生活成本，我市正在筹建国内首个物联网产业园，以实现关键部件"重庆造"。预计5年内，该基地产值将突破1000亿元。 二、午间行业、板块类最新传闻 作为曾经屡遭爆炒的板块，以核电、风电和太阳能为代表的传统新能源概念股今年以来的走势并不出众。不过，在呼之欲出的新兴能源产业投资规划的推动下，传统新能源行业公司的前景必然不会暗淡。 核电板块值得期待 7月20日，5万亿规划已上报国务院审批的消息引发中核科技(000777)、南风股份(300004)等公司股价的异动。因为业内普遍猜测，核电设备行业必将受益明显。 根据我国"十二五"能源发展规划，到2020年非化石能源占一次能源消费的比重将达到15%左右。长城证券估算，基于我国现有的核、风、光、生物质等资源，至2020年核电装机容量有望新增6000万千瓦。按照核电1.2万元/千瓦的成本估算，投资将达到7200亿元，国内核电设备商们将未来10年迎来超过7000亿的 "大蛋糕"。正因为此，核电成为了新能源中最受机构宠爱的板块。 湘财政证券指出，我国对运营单位实施严格的许可证制度。因此，核级资质可以看做设备企业的核心竞争力，较高的技术门槛决定了企业核电概念的独特性。东方电气(600875)和上海电气(601727)基本垄断核岛设备，竞争优势(310368)明显，而中核科技作为中核集团下面唯一一家上市公司，未来的发展也值得关注。 风电蕴藏交易性机会 2009年，国内风电新增装机容量达到了超预期的13803.2兆瓦，已经连续6年翻番增长，使得风电板块一度成为市场爆炒的焦点。而5万亿投资计划和"风电并网技术标准"的公布，有望为风电板块提供一定的交易性机会。 业内人士普遍认为，国家能源局牵头制定的我国 "风电并网技术标准"计划于8月份公布。该标准是为落实 "对可再生能源发电实行全额保障性收购"制度，将重点对风电场并网方面进行技术规范。风电并网技术标准的出台，将有利于风能的资源化利用，有效缓解风电并网难的问题，使得风电将有着更大的发展前景和机遇。 一位券商分析师表示，在即将公布的新兴能源发展规划中，关于风能的计划将会适当调整，将在原计划3000万千瓦的基础上大幅提高，最高将可能提高到8000万千瓦。按照目前一千瓦造价8000元到10000元来计算，风能的总投资最高能到1万亿元。因此，相关上市公司金风科技(002202)、振华重工(600320)（600320，收盘价6.84元）等值得留意。 光伏仍陷成长烦恼 作为与核电、风电并驾齐驱的新能源，太阳能主要利用方式光伏发电也长期处于市场资金的关注范围内。但根据多家券商测算，新兴产业发展规划的5万亿投资中，光伏产业获得的投资于此前的市场预期可能基本相当，并没有太明显的增长。 同时，2009年以来硅片价格下跌近50%，多晶硅价格下跌幅度更逼近80%，量价齐跌使得光伏类公司的毛利率和净利率水平大幅降低。2010年，光伏系统的价格预计将继续下降。湘财证券指出，2010至2014年，预计光伏行业平均增速为20%~30%，但是由于行业强烈依赖于大的经济环境和政府的支持计划，未来全球需求仍然可能出现较大的波动。 三、午间私募内部交流最新传闻 据传，长城开发：近日将公布与西班牙签订智能电表大单合同。 据传，襄阳轴承：三环集团近期将优质资产注入上市公司。 据传，康得新：中报10送6转2股。 据传，泰达股份：天津拟耗资2000亿在滨海新区建全球最大金融区。 据传，正邦科技：从单独一业务到通吃产业链----业务模式的提升。 据传，中体产业：广州亚运会、亚残运会开闭幕式门票对外发售。 据传，深圳能源：今年将有加纳安所固、满洲里风电、通辽义和拉塔风电共计56.95万千瓦机组投产。 据传，鄂尔多斯：多晶硅8月投产，由于主导产品硅铁价格持续大涨，中报业绩大幅度超预期1800%以上。 据传，仁和药业：大股东拟再次启动置入江西闪亮制药和仁和药用塑胶制品公司 据传，传渝国投将借壳渝三峡A。 据传，强调央企数量缩减至百家，建筑股多家机构首推中工国际。 |
