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据业内信息，天龙光电（300029）有望获得巨额订单。另据悉，多家机构对公司进行实地调研。 重要等级：★★★☆☆ 【投资建议】公司主要产品为硅片的生产和加工设备，是光伏产业链中的关键设备，产品具有能耗低和成品率高的技术领先优势。蓝宝石炉是公司今明两年的增长亮点；目前蓝宝石单晶的市场需求旺盛，今明两年蓝宝石单晶生长炉的市场需求量达到几千台。预计公司将获得公司将获得巨额蓝宝石单晶生长炉订单，建议投资者适当关注！ 据研究员初步测算，北京银行（601169）上半年净利润在38亿元，同比增长30%以上。 重要等级：★★★★☆ 【投资建议】公司77%的贷款集中在北京，60%以上的客户是总部在北京的大型企业集团，同时主要的客户存款来自于北京的系统存款；这些因素构成了公司高于其它城市商业银行的稳定性。预计10-12年，公司将分别实现归属于母公司净利润71.14亿、95.63亿和118.58亿元，净利润复合增长率29%；鉴于公司良好的资产质量和增长的稳定性，是银行股中攻击性较好的品种，建议投资者适当关注！ 法拉电子（600563）公司在细分领域已经占了全球10%以上的市场份额，综合研发能力、制造成本来看，公司已经具有国际竞争力，未来产能转移和新应用拓展时，能够充分受益。在上半年经营态势强劲的基础上，三季度的发展依然值得期待，预计全年EPS在0.9元左右。 重要等级：★★★☆☆ 【投资建议】二季度公司本部营收有望创历史新高，半年报有望实现EPS0.44元，同比增长近50%。从目前对公司订单跟踪来看，5、6月份十分饱满，7月份也已排满；同时公司今年新增产能也在3季度投产，半年产能扩充30%，受益于国外产能向国内转移的趋势，公司新增产能填满问题不大，三季度将继续实现环保正增长，全年EPS0.9元左右；目前股价对应市盈率仅为24倍，相对整合行业估值偏低，建议投资者逢低关注！ 昆明制药（600422）公司产品丰富，近几年对营销体制和对营销人员的激励措施进行改革之后，利润增速很快。公司开始是视大品种的推广力度，未来三年内，预计三七系列产品的血塞通粉针剂将保持40%以上的复合增长，天麻系列的天眩清注射液也会有30%左右的增长，这两个产品属于公司高毛利的产品，对净利润的贡献大，预计10-12年盈利将保持50%以上的增速，EPS分别为0.30、0.45和0.68元，给予推荐评级。 重要等级：★★★★☆ 【投资建议】公司营销改革效果比较明显，血塞通等主导产品增长快速，明年出扩产项目将投产，今明两年增速将超80%。同时，公司三七和天麻产品系列将维持30%以上的增速。未来三年，公司盈利增速50%问题不大；技术形态上看，公司股价有走出低位迹象，建议投资者适当关注！ 友阿股份（002277）主力门店利基扎实、百货业下沉扩张、新业态的扩张上稳健而不缓慢；经营管理日趋精细，过去三年平均坪效增长20%。长沙奥特莱斯的开业，公司将率先引领长沙百货业升级；长沙奥特莱斯项目和天津项目主可为公司中长期业绩增长提供支持。预计公司10-12年每股收益分别为0.70元、1.07元、1.34元。考虑到公司业绩中短期的主力店面增长仍然较快且有外延扩张空间、新的业态可能超预期，给予公司2010年主业30倍PE，对应21元，加上天津住宅项目的折现值约合0.5元，以及公司持有长沙银行的股权合理价值3.8元，公司的合理价值为25.2元。 重要等级：★★★☆☆ 【投资建议】公司短期收入增长来自于友谊商店等次新门店的增长；中长期看，随着奥特莱斯项目的运营、天津项目的结算、春天百货长沙店的面积拓展完成，预计在2011年以后，为公司带来较大的收入提升。未来爱特莱斯运行超预期、面店面积增长及春天百货年内解决中山集团股权问题等事件可能会是公司股价上涨催化剂，建议投资者逢低关注！ 传A股交易账户数上周终于止跌回升。而历史数据显示，该指标与大盘在关键点位上的走势有着极高的相关度，一旦该指标企稳回升，大盘往往能够迎来一波阶段性的上升行情。 点评：资金和政策推动的市场，有了资金，还需要政策加把火。 ●二季度基金现史上第三大巨亏，整体亏损3513.73亿元 传基金二季度仓位急降8.7个百分点，60家基金公司的652只基金2010年二季报披露，基金整体亏损3513.73亿元，仅次于2008年一季度的6688.3亿元和二季度的4138.84亿元，为历史第三大亏损额。 点评：8.7个百分点的仓位降低，在暴跌时还嫌远远不够，否则就不会有那么大的亏空。 ●小QFII破冰，下半年香港资金池倍增逾1000亿 传小QFII不仅会给A股市场带来增量资金，也为在港离岸人民币提供了回流，使人民币国际化更进一步。有分析指出，该协议的签订，将刺激香港人民币结算量上升，预期下半年有望突破1000亿元。 点评：流到境外的人民币能够通过“小QFII”回流到境内资本和货币市场，实行双向流动的格局，使我国金融市场国际化程度得到进一步提升。 ●钢企重组目标，砍掉四分之三 传为了促进钢铁工业的结构调整、节能减排、转变钢铁工业发展方式，钢铁企业通过重组淘汰将由800家减至200家。 点评：传统行业面临整合，而新兴行业有如朝阳，看来在我们的股票组合中，也要进行一番淘汰取舍。 ●美国基金大鳄亨德利指中国信贷泡沫严重，预谋押注崩盘 传基金大鳄亨德利近日称，中国经济将面临危机，信贷泡沫快将爆破，经济急速增长的日子所余无几。更在谋算如何押注中国经济急剧恶化，冀求大赚一笔，但拒绝透露任何详情。 点评：最恨这些有如“吸血鬼”的对冲基金大鳄，尽管他押注的事情很多成为了现实。 ●国信证券自营盘火速“抄底”大元股份（600146） 传大元股份披露的半年报显示，国信证券以396.68万股位列公司第二大股东。分析人士指出，国信证券自营盘或是看中大元股份拟转投金矿，趁股价回落快速出手大举增持，若以每股17元至18元的成本计算，此番增持耗资近亿元。 点评：弱年景也会有一两波行情，各路机构要趁着行情赶紧“吃饭”。 中青旅拟分拆赴港上市 去年乌镇旅游共接待约324万人次旅客，按年升29%；总收入约3.04亿元，按年升26%；盈利约9，065万元，升47%。 中国证监会拟改法规 助中小企港上市 童道驰出席沪港金融论坛时说，H股上市门槛高，但内地众多中小企业有融资需求，中证监将为一部分符合条件、且愿意到境外上市的企业提供支持。他说，过去很多企业为规避有关规定，采用小红筹的方式到境外上市，也带来了一系列问题。中证监正考虑更改有关法律法规，为内企去港上市创造更好的法律和制度平台，令内地中小企通过正规渠道到境外上市融资。 港交所：无意降低门槛 对于童道驰的说法，港交所主席夏佳理表示，内地降低中小企来港上市的法规限制对港必定有正面影响，港交所一直欢迎符合规定的优质公司来港上市，但港交所方面则没有去降低门槛让内地中小企上市的想法。 国际板正做制度技术准备 跨境ETF或为前奏 证监会考虑修改法律法规更加便利中小企业在港上市 中国证监会国际合作部主任童道驰21日在出席“香港特别行政区金融论坛”时说，证监会正在梳理有关的法律法规，同时与财政、税务、外汇等部门进行沟通协作，积极探索国际板的制度安排。目前正在研究制定有关的管理办法和配套规则，并且还有很多细致的技术方面工作要做。 国际板推出尚需时日，跨境ETF可能作为国际板的“前奏”有望在年内挂牌。 据童道驰介绍，有关港股ETF的工作目前正在积极推进，近期会对内地引入港股ETF设立两地的证券登记、托管证券制度等进行深入研究和论证，目前技术准备工作已经处于最后的阶段。 上交所副总经理刘啸东在论坛上说，从国际化战略的角度来看，应该先推出跨境ETF作为国际板的“前奏”，希望能够在年内推出第一只跨境ETF产品。 刘啸东认为，ETF对应的是一个指数，比如说恒生指数，该指数本身与任何一家公司相比，对应的风险要小很多，因此可以先推出跨境ETF作为国际板的前奏，“这个是从国际化战略角度来看的，先把指数拿过来交易，这是一个步骤问题，也是一个战略规划的问题。” 刘啸东还表示，希望今年能够推出第一只跨境ETF产品，将来还将推出一系列的跨境ETF，除了香港的指数以外，美国的道琼斯指数、SP500指数等世界上大的指数都将在上交所交易，这也是上交所打造国际化交易所的规划之一。不过，他同时指出，推出跨境的ETF还有很多问题需要解决，因为ETF是一个很专业的东西，技术上的处理非常复杂。现在主要的问题还是登记结算，如何使得这样的过程比较流畅，同时如何既要做到对投资者有保护，又要做到没有毛病，这一系列问题都需要解决。 童道驰在论坛期间还透露，证监会正在考虑修改相应的法律法规，更加便利内地的中小企业在香港上市。 他表示，内地有非常多的中小企业有融资需求，希望给予一部分符合条件的企业到境外上市以支持。“过去内地的小企业到境外上市面临一定的问题，我们希望改变这种局面，支持内地的中小企业通过正规的渠道，充分利用香港和境外的市场直接上市融资，为内地企业到香港上市创造更好的法律和制度平台。”
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