按照研究员对天地科技（600582）基本面情况的分析，公司最大亮点在于集团整体上市和出口市场的突破，这两者在2010年都可能有所进展，可予以密切跟踪。

重要等级：★★★★☆ 

【投资建议】公司及其母公司煤炭科工集团在煤炭开采全产业链拥有极强的竞争力；未来中国在国外可开拓的井工矿市场有望达到国内目前的市场规模；因此，公司未来的出口值的期待。此外，公司在行业整合方面有较大的空间，每天科工集团做大做强动力较强，以公司作为整合平台整体上市是必然选择，建议投资者积极关注！

新华百货（600785）09年业绩情况超出预期，在毛利率提升1.5点的基础上，未来仍有上行空间，随着公司成本控制能力加强，未来业绩仍有超预期的可能，考虑到公司在银川地区的垄断地位和物美商业的吸收合并预期，给予买入评级。

重要等级：★★★☆☆ 

【投资建议】2010年公司业绩仍有超于的潜力，主要可能来自超市家电业务扩张的加速，2010公司将目光更多投向银川周边区域的超市和家电业务的扩张，为配合超市规模的扩大，公司已经开始加快建设吴忠、大武口物流配送基地。此外，公司另一大亮点是物美商业的回归，2008年7月公司曾启动向物美控股定向增发收购物美商业40.8%股权的重大资产重组，但由于资本市场波动剧烈，历时半年计划搁置，随着资本市场日趋成熟及物美商业扩张所需资金支持，大股东仍有可能再次启动定向增发，迎接物美商业回归；建议投资者逢低关注！

随着国内电脑消费普及率提升，宏图高科高速成长才刚刚开始。预计2010-2011年EPS分别为0.61元（零售0.40元）、0.79元，目前扣除所含华泰证券市值7.30元及地产净利润折现约1.5元后，零售主业对应估值只有18倍，给予强烈推荐评级。盈利预测调高是公司股价表现的催化剂。

重要等级：★★★☆☆ 

【投资建议】公司是国内IT连锁企业，目前中国中西部与东部的IT消费差距巨大，IT产品在二三线市场销售有望爆发，公司未来新开门店主要向二三线城市倾斜，2010年新开50家门店基本分布在二三线城市；随着政府刺激消费政策的继续推进，公司有望获得较大收益，高速成长可期；建议投资者适当关注！

中工国际（002051）资产注入有望取得突破，目前准备向证监会报送材料。但本次注入的资产中农机09年净利润1.4亿，剔除4000万的债务重组收益后的利润为1个亿。2010年对公司来讲是整合年，届时对中农机业务结构进行梳理，把部分高毛利同时也是高风险的业务砍掉，净利润将会下滑。从集团发展角度出发，分板块整体上市较为合理。目前，集团旗下的工程板块资产有中国机械工业建设工业总公司和中国通用机械工程总公司以及机翔房地产公司，作为集团唯一的工程板块已上市平台，中工国际未来资产注入预期仍较强，但时点存在不确定。

重要等级：★★★★★

【投资建议】公司于09年7月24日公布资产重组预案，标的为中农机本部的核心资产及两家子公司股权。根据重组预案，完成后公司收入规模将扩大约50%，每股净资产由当前的5.54元提升至6.62元，预计重组目标资产2009、2010年可实现净利润分别为7,416万元和6,823万元。根据目前的项目进展，后继两家子公司资产注入速度也将加快，建议投资者积极关注！

金陵饭店（601007）09年业绩超预期增长，尽管短期来看，在盈利层面上公司缺少强有力的增长，但随着未来两年新陵饭店、天泉湖项目相继投入运营，公司的资产价值将得全面的展现。根据2009年公司整体运营效率提升，调整公司2010-2012年每股盈利预测至0.296元、0.335元和0.40元，目前动态市盈率处于旅游板块的低端。鉴于世博会客源对周边城市分流的积极影响和市场对于天泉湖项目旅游资源项目全面启动可能形成的良好预期，上调公司投资评级至“买入”。

重要等级：★★★☆☆ 

【投资建议】天泉湖项目是公司着力打造的集高端酒店、生态旅游、休闲度假、商务会议、养生养老为一体的复合型高端生态旅居目的地。该项目有望在2010年第二季度开工建设，将放大公司品牌增值力、开创新的盈利空间。新金陵项目是集超五星级酒店、高档智能写字楼、会议展览、精品商业于一体、建筑面积达16.5万平方米的城市高端综合体，该项目将进一步提升公司的行业领先地位。这两大项目建成后，公司资产质量将获得全面提升，建议投资者密切关注！

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