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一、基金大幅调仓 14家地产股遭减持增持20只化工股 地产、电气股被大幅减持 在截至3月4日已公布09年年报的公司中，共有182家公司被基金持有(进入基金十大重仓股，或者有基金入驻公司十大流通股东)。我们统计了基金整体持股情况。从数据来看，有64家公司在去年第四季度被基金减持，其中房地产和机械设备行业各有14家和11家，而其它行业出现的公司仅有1-4家。 从14家房地产公司来看，万科与保利减持数量最大，分别为6.99亿股和2.54亿股。此外，新湖中宝、上实发展、栖霞建设、中华企业等个股也被较大幅度的减持。我们注意到，去年第四季度房地产行业指数涨幅仅有10.8%，在23个申万行业中表现最差。其中保利地产、新湖中宝出现下跌。今年以来房地产行业依然疲弱，截至周四指数累计下跌9.1%。由于政策前景及行业景气仍存在很大的不确定性，虽然板块整体估值已处低位，但短期内仍将呈现弱势震荡态势。 在11家被减持的机械设备公司中，电气设备公司多达7家。其中特变电工、许继电气、金风科技、卧龙电气减持数量在1000万股-4000万股之间，科陆电子、湘电股份、百利电气也被不同程度的减持。机构减持或许是认为电气设备行业景气已处高位，而估值也不便宜。从今年以来的走势来看，被减持的电气设备股多数处于滞涨格局，仅有金风科技、卧龙电气等少数个股有较强表现。 需求回暖化工股受重点增持 在117家被基金增持的公司中，化工、机械设备与医药生物行业的公司最多，分别为20只、16只和9只。 就20只被增持的化工股来看，华鲁恒升、山东海化、中信国安、海印股份增持数量在1000万股-2500万股之间。其中海印股份在去年第三季度末尚无基金入驻，而目前在前十大流通股东中出现了三只基金。此外，渝三峡、盐湖钾肥、英力特、皖维高新、黑猫股份等化工股也得到不同程度的增持。化工板块在09年表现疲软，而机构普遍预期其今年有望随着经济的持续复苏，而呈现出快速的业绩回升。 机械设备行业虽然上榜16只股票，但除掉部分新近上市的股票以及增持数量低于100万股的股票后，值得关注的仅有长征电气、国电南瑞、万家乐、银星能源、南通科技、大西洋、江钻动力、银河动力、法因数控等9只。 由于对市场表现预期不高，机构对防御类的医药股也表现出较高的兴趣。增持数量较多的医药股包括恒瑞医药、武汉健民、金宇集团和康恩贝。 增持股今年以来涨跌各半 我们统计了117只被增持股今年以来的累计涨幅，61只出现上涨，占比仅有52%。不过，考虑到上证指数年初以来下跌7.74%，事实上共有81%的股票跑赢大盘。 涨幅第一的是华夏大盘基金去年第4季度介入的东湖高新，累计涨幅达到105%。此外，中国卫星、中体产业、凯迪电力、东方园林的涨幅也在30%-42%之间。 从涨幅前20名的股票来看，也涉及了今年以来较多热门题材，如LED题材的士兰微、三安光电，区域经济题材的芜湖港、五洲交通，新能源题材的中核科技，航天军工题材的中国卫星、中航精机。在今年市场震荡格局的预期下，基金对主题类投资也寄予较高的期待。 二、机构看今市 周四股指结束连续上涨的反弹走势，市场延续了利好出尽是利空的惯例。从目前走势看，股指短线止跌的可能性不大，后期股指仍有可能继续下调。(广发证券) 政策方向决定热点变化 周四两市跌幅急剧扩大,权重股整体下行，导致盘面出现多杀多现象，不排除后市仍有惯性下探可能，未来政策方向决定市场热点变化。(民生证券) 股指有望大幅回升 周四大盘开盘并未重挫，显然大跌是受到基本面相关信息的影响，大跌也可看作是空头陷阱，预计周五大盘将大幅回升。(西南证券) 技术性反抽有望出现 周四股指出现长阴破位走势，短期上升趋势受到破坏，但由于股指下跌过急，短期有望出现一定技术性反抽，但高度有限。(金证投资) 大阴线已成反弹拦路虎 周四沪深股指受获利回吐影响，出现了大幅下挫，预计反弹行情将告一段落，而短期股指也将在2900至3100点区间进行震荡整理。(金百灵投资) 半年线一带还有争夺 周四半年线再次得而复失，至今半年线已经是两上两下，预计在半年线一带还将有一番争夺，短线股指还有窄幅整理要求。(北京首证) 跌破3000点概率较大 周四的大跌，使得沪综指离3000点较近，预计此位置会有一短暂抵抗出现，而技术指标的高位死叉显示，跌破3000点的概率较大。(九鼎德盛) 短线反弹基本结束 由于昨天低碳概念板块全面退潮，致使从2月4日开始的四浪反弹基本结束，接下来应是第5浪下跌，目标在2900点以下。(广州万隆) 股指将下探寻求支撑 虽然昨日消息面偏暖，但市场主力再次成功逆向操作，大肆抛售出货导致市场大跌。预计今日股指将下探20日线(3000点附近)寻求支撑。(国诚投资) 三、私募机构资金动向 电子信息、农林牧渔、汽车股居资金净流出前三位 全日两市大盘净流出资金95.69亿元，由于指数出现暴跌，没有板块呈现资金净流入，电子信息、农林牧渔、汽车类、电力设备、有色金属板块净流出居前，电子信息板块居资金净流出首位，净流出6.46亿元，资金净流出最大个股为生益科技(-0.96亿元)、上海贝岭(-0.52亿元)、中信国安(-0.44亿元)；农林牧渔板块居资金净流出第二位，净流出6.09亿元，资金净流出最大个股为北大荒(-0.64亿元)、罗牛山(-0.56亿元)、亚盛集团(-0.45亿元)；汽车类板块净流出资金5.80亿元，中炬高新(-1.02亿元)、航天机电(-0.70亿元)、福田汽车(-0.55亿元)为资金净流出最大个股。电器板块净流出最少，净流出资金0.20亿元。 中信证券净流出最大 营口港净流入最多 个股方面，当日两市近1200只个股呈现资金净流出，资金净流出超千万的个股达350家，净流出最大个股为中信证券(-1.46亿元)、海通证券(-1.38亿元)、中国铁建(-1.25亿元)、中炬高新(-1.02亿元)、丰原生化(-0.99亿元)。而资金净流入超千万的个股仅81家，净流入最大个股为营口港(+1.65亿元)、世纪星源(+0.80亿元)、雪莱特(+0.75亿元)、中化国际(+0.72亿元)、宝钢股份(+0.58亿元)。 中国石油对沪综指拖累最大 对沪综指拖累最大的个股为中国石油(-0.04亿元)、工商银行(+0.01亿元)、中国石化(-0.34亿元)、建设银行(-0.38亿元)、中国人寿(-0.18亿元)。 创业板昨日净流入149万元，有27只净流入，净流入最大个股为万邦达(+1509万元)、华谊兄弟(+1022万元)、爱尔眼科(+715万元)。 交通设施(净流入-19551.44万元)和保险(净流入-27246.64万元)。沪市A股上涨57只，下跌779只；深市A股上涨73只，下跌780只。A股市场非S及非ST类个股有5只封住涨停,无个股封住跌停;S及ST类有2只个股封住涨停，有14只个股封住跌停。 大单减仓1160只 周四A股大单增仓244只，大单减仓1160只，主动买单成交量高于卖单的有128只。大单增仓率超过5‰的个股有34只,涉及房地产(5只)等20类行业,大单增仓率前5位的个股为：雪莱特(254.954‰)、深天地A(152.732‰)、东方热电(141.093‰)、成飞集成(98.765‰)、天茂集团(94.169‰)；大单减仓率超过5‰的个股有240只，涉及建材(19只)等30类行业,大单减仓率前5位的个股为：嘉应制药(53.259‰)、中原环保(32.401‰)、哈高科(23.161‰)、芭田股份(21.794‰)、华北高速(19.924‰)。 沪市特大减仓359只 周四沪市A股特大增仓股(特大增减仓:单笔成交大于50万股或100万元的逐笔买入和卖出之差占总成交的比例)285只,特大增仓股前5位分别为：营口港(17.5％)、中国银行(16.1％)、*ST宏盛(14.1％)、重庆百货(14％)、中国石油(13.1％);特大减仓股359只,特大减仓股前5位分别为：东软集团(21.4％)、建设银行(19.1％)、ST湖科(15.6％)、ST安彩(15.3％)、中国西电(12.4％)。 千万大单152笔 周四出现单笔成交金额超过百万元的A股有1334只,百万大单共出现22798笔,较周三增长4.96％。百万元大单出现超过300笔的个股有5只，分别为：江苏阳光(605笔)、金风科技(492笔)、天茂集团(461笔)、中信证券(382笔)、中国平安(319笔);周四单笔成交金额超过1000万元的个股有58只，其中千万大单成交超过10笔的分别为：天茂集团(17笔)、金风科技(10笔)。 四、早间私募内部交流传闻汇总 据传,葛洲坝将中标南水北调中线工程段，预计将于本月26日开工建设. 据传,ST昌鱼将与香港九龙仓集团重组 据传,《深圳城市更新办法》获批，这批项目主要集中在宝安，龙港地区，重点关注有工业区升级改造项目的标底.一是拥有旧厂房、旧工业区的上市公司深天健、深长城、招商地产、深天地、深桑达等。二是已经公告申请更新改造的公司，世纪星源。 据传,中国移动有限公司将参股浦发银行的增发，大力发展手机支付 据传,《房间空气调节器能效限定值及能效等级》的强制性国家标准获批。新标准实施后，原3级能效空调将被确定淘汰，原2级能效降为3级，将不再享受国家节能惠民补贴。这将使补贴进一步向志高、格力、美的、长虹等龙头企业集中。 据传,红星发展硫磺价格持续上涨. 据传,晋西车轴年报10送8以上，二会有关于加强扩大军费和高铁的提案，二大提案晋西车轴直接受益有研究员提示交易性机会. 据传,时代出版董事长王亚非今天晚上《焦点访谈》接受敬一丹采访，公司近期有望增发过会 据传,中南建设年报有推出高比例送配方案的潜力 |
