一、午间政策、消息面最新传闻

    据称楼市新调控政策将在第三季度推出

    “楼市将进行第二波调控”正从传言变为现实。

　　本报记者获悉，相关部委已经开始积极准备新的房地产调控政策，以配合可能推出的房地产新调控政策。一位知情人士称，楼市新调控政策将在三季度发出，四季度看到效果。

　　一位曾参加过住建部组织的“国十条落实情况座谈会”的央企有关负责人表示，中央层面认为“新国十条”调控效果已经初步显现，需要进一步加强落实工作。

　　本报记者了解到，住建部、国土资源部等均在积极研究进一步落实“新国十条”的措施。山东、厦门、天津、宁波等地近期出台了落实“新国十条”的地方政策。

　　上述知情人士说，新一轮房地产调控要结合现有的政策和取得的效果、面临的问题，坚持政策连续性，以强调落实“新国十条”政策为主。

　　量跌价滞不会维持太久

　　7月3-4日，国土资源部部长徐绍史在全国国土资源厅局长会议上表示，目前房地产调控导致市场量跌价滞，这种情况不会维持太久，继续调控下去，会出现量价齐跌的情况。

　　徐绍史表示，下半年国土资源工作的重要内容之一，就是积极参与房地产调控。

　　徐绍史提出了国土部门继续参加房地产调控的三方面内容：

　　一是严格供地计划执行，保证70%的土地供应给政策性住房和中小套型商品房。

　　二是严查房地产开发商囤地，目前约有一半的闲置土地是由于地方政府原因造成的，国土资源部正在对这个问题进行梳理，将出台新的政策，解决这个问题。

　　三是严格土地出让新合同的执行问题，开发商在土地出让新合同当中，与政府约定了开竣工日期，国土部将依据土地出让新合同对房地产项目进行检查。

　　国土资源部总规划师胡存智日前对本报记者表示，房地产用地土地出让保证金比例将从20%，提高到30%。

　　国土资源部提出的新政策，或可视为第二波楼市调控政策的方向。

　　不过，中国房地产学会副会长陈国强对本报记者表示，楼市第二波调控并非意味着要出台很多新政策，“新国十条”已经是对症下药的政策了。只是“新国十条”当中有很多具体政策执行不到位，有的地方政府甚至没有出台实施细则。

　　前述知情人士说，前不久国务院召开的经济形势分析会议上，部分央企房地产企业代表再度被问政。

　　“中央对房价问题和房地产投资问题十分关注。”上述知情人士称，新一轮房地产调控是基于几个方面考虑的：其一是“新国十条”政策初见成效，需要强调进一步执行，才能见到效果；其二是北京等一线城市房价没有出现明显下降，距离“新国十条”调控预期目标有差距。

　　与此同时，2010年1-5月份，房地产投资13917亿元，同比增长38.2%。5月当月房地产投资完成3985亿元，同比增长19.4%。

　　这一方面说明全国固定资产投资尚未受到房地产调控影响而出现投资下降，进而影响经济增长；另一方面也说明房地产月投资规模在迅速下降，中央如果不能抓紧时间稳定市场预期，打破政府和开发商博弈的僵局，则中央政府难免在房地产调控当中陷入被动。

　　全国工商联房地产商会会长聂梅生日前在一个房地产论坛上表示，房地产企业受调控影响，在今年3月份资金充裕度从1︰1.67下降到了1︰1.42，随着调控政策，尤其是信贷政策步步紧逼，开发商资金链已经受到威胁。

　　每次房地产调控都是一场“角力”——政府强力紧缩政策与开发商的抗调控性之间的对抗。而如今，中央政府显然认为是“加一把柴火”的时候了。

　　徐绍史在上述全国国土资源厅局长会议上要求，各地国土部门负责人要做好积极参与新房地产调控的准备。

　　调控指向隐藏的金融风险

　　记者了解到，对于“第二波房地产调控”的说法，虽然始终没有实质政策佐证，但是中央有关部委和地方政府，近期频频出台落实“新国十条”和稳定本地房地产市场的文件。

　　徐绍史表示，土地供应政策要创新机制，不再局限于仅从满足需求的方面进行调控，要从供需双方进行差别化的土地、信贷政策调控。

　　这是土地政策继年初由“保增长”转向“有保有压”之后的又一次“变调”。

　　除了国土资源部以外，记者了解到，住建部也在积极摸底调研房地产市场情况，加快地方房地产信息管理系统和预警系统的建设。

　　国家税务总局正在加紧督促各地落实土地增值税清算问题，除了调高预征点以外，也更强调各地提出土地增值税清算的落实日程和落实手段。

　　陈国强分析说，如果“新国十条”能得到全面落实，房地产市场将会有很大变化。而目前，部分地方政府，尤其地市级政府仍然处在“新国十条”的观望阶段。

　　安徽省发改委一份月度分析报告指出，虽然5月份本省房地产投资数据仍有较高的增幅，但是当月房屋销售额增速大幅度下降，下半年房地产投资和销售情况不乐观。

　上述安徽省发改委数据指出，1-5月份，安徽省房地产开发投资增速达32.2%，除基数外，主要是去年结转过来的施工规模较大，土地开发规模较大，国家政策对二、三线城市房地产的影响较为滞后等，还有就是今年以来安徽省继续加大廉租房和棚户区改造等保障性住房建设力度，对房地产开发投资有促进作用。

　　地方房地产数据已然出现下降势头，是地方政府迟迟不愿意出台落实“新国十条”地方文件的原因，尤其是第二套住房和第三套及以上住房贷款政策的执行，将严重影响地方房屋销售和房地产投资。

　　尽管如此，地方政府顶不住中央压力的势头却已经很明显。

　　近期，宁波出台“二十一条”和福建省稳定房地产发展的“六点意见”中，均提出了外地人购房限制政策和二套房贷政策。山东省也于近日出台了“意见”，落实“新国十条”。

　　聂梅生表示，本轮房地产调控不仅仅是冲房价来的，还是冲房地产市场背后蕴藏的金融等风险而来的，调控绝不会无功而返。

二、午间行业、板块类最新传闻

    汽车电子标准化工作启动 两类公司有望受益

    工信部网站昨日 （7月5日）披露，为促进我国汽车电子产业发展，在工信部的指导和支持下，经民政部批准，中国电子工业标准化技术协会汽车电子标准工作委员会 （以下简称汽车电子标准委员会）正式成立。近日，该工作委员会成立大会在上海举办。

    业内认为，国内汽车电子企业因欠缺核心技术，国外企业长期处于垄断地位。汽车电子标准委员会的成立，意味着我国汽车电子标准化工作全面启动，必将促进行业较快发展和整合，汽车电子类上市公司有望受益。

标准体系加速建立

    工信部表示，大力发展汽车电子产业，对提高我国汽车产业创新能力，实施节能与新能源汽车战略，实现汽车强国有着重要意义。同时，发展汽车电子产业有助于我国电子信息产业优化升级和培育新的产业增长点，而标准在其中发挥着重要作用，加速建立符合我国市场和产业特点的汽车电子标准体系迫在眉睫。汽车电子标准委员会的成立，对汽车电子行业标准体系的研究、制定和推广，以及指导产业发展、规范市场具有重要意义。

就在6月初，工信部已组织完成了轿车等7个重点行业企业信息化与工业化融合发展水平评估。对于评估中发现的行业重点薄弱环节，将作为当前推进信息化与工业化“两化融合”的重要任务，在行业发展规划、“两化融合”指导意见中加以明确，提出解决措施，加大支持力度。由此，业内人士认为，国家加大汽车电子产业的扶持并非是一个单独的事件，也是“两化融合”的一个重要突破口。

    两类公司有望受益

    “我国汽车电子欠缺核心技术，国内市场处于国外企业垄断的格局！”华泰联合证券汽车研究员黄未樵向《每日经济新闻》表示，在这样的情况下，标准的制定对产业的发展至关重要，这不仅意味着国家将对整个产业的发展进行规范，而且国家相关扶持政策很可能将接踵而至，如鼓励企业走出去兼并收购等。去年，宁波华翔（002048，收盘价9.41元）就曾一度传闻收购德国一家颇具实力的汽车电子公司。

按照业内的划分，汽车电子产品归纳为电子控制装置和车载数码系统两个大类，前者主要用于机械操作功能的改进，包括电子燃油喷射系统、制动防抱死控制、防滑控制、自动变速器、转向系统等；后者则是为了给汽车提供更多的娱乐、通信及移动办公功能，与汽车的机械性能并无直接关系，包括卫星导航仪、车载音响、电视、车载电话、上网设备等。

黄未樵进一步认为，我国虽然是汽车消费大国，但在利润丰厚的汽车电子领域缺乏核心技术，尤其在最具含金量的汽车电子控制方面，国内企业建树甚少。在上市公司当中，威孚高科 （000581，收盘价13.50元）占权益20%中联汽车电子有限公司与博世合作，在汽油发动机控制系统方面占得一席，尚能分享一杯羹。另外，华域汽车（600741，收盘价7.62元）旗下有子公司在汽车电子领域有所涉及，未来有可能产生一些突破。亚太股份（002284，收盘价16.90元）的制动防抱系统（ABS）已经得到国家相关政策的优先支持，

有分析人士还指出，飞乐股份（600654，收盘价5.14元）近年来在汽车电子领域进展比较迅速。公司持有上海三联汽车线束有限公司42%的股份，该公司旗下资产主要涉及生产汽车动力分配系统和信号传输系统产品。上海三联汽车线束有限公司2009年公司贡献的投资收益为5293万元。另外，合众思壮（002383，收盘价43.29元）在卫星导航产品，拓邦股份（002139，收盘价13.58元）在汽车电子智能控制领域也可圈可点。

三、午间私募内部交流最新传闻

据传，凌钢股份、南京医药、紫金矿业、青岛啤酒、民和股份、五粮液高管近期在二级市场对其开始增持。

据传，创兴置业公司旗下神龙矿业5月份已经进入试生产。铁矿石今年开始贡献利润，2010年EPS有望达到1.3元。年报增长幅度超过1400%。

据传，文山电力云南地区干旱解除，中期业绩大增，近日将公告业绩比去年同期预增100%。

据传，荣盛发展土地储备有望快速增长，中报业绩预增。

据传，武汉控股武汉六桥一隧一路”ETC收费方案的听证会召开。

据传，焦作万方近日公告中报预增2800%左右。

据传，厦工股份近日公告中报预增600%左右。

据传，赛为智能公司计划使用超募资金收购一业内著名公司，获得地铁智能化订单超过4亿。

据传，中金公司今早高挺王汉锋等人突然召开电视视频会议，提出A有市场资金与流动性分析??股市初步具备止跌企稳的资金面条件。市场资金供需模型分析,上周市场净需求资金量大约为16亿元,并未持续前一周资金净供应趋势。市场资金主要需求来自增发和配股融资需求,由前一周5.2亿元增加至上周的48.6亿元。往未来看4周,除本周(7月5日-7月9日)由于市场有大规模融资导致市场资金净需求量超过500亿元外,接下来三周市场资金净供应量分别为-25.6亿、-33.2亿、20.4亿元;资金供应趋紧情况会逐步得到缓解。我们判断市场资金面环境会在7月中下旬开始好转,届时股市逐步具备止跌企稳的资金面条件。