一、午间政策、消息面最新传闻

    工业和信息化部：汽车电子标准化工作全面启动

    为落实《电子信息产业调整和振兴规划》、《汽车产业调整和振兴规划》，配合国家节能与新能源汽车产业发展规划的制定和实施，促进我国汽车电子产业发展，在工业和信息化部的指导和支持下，经民政部批准正式成立了中国电子工业标准化技术协会汽车电子标准工作委员会。近日，“中国电子工业标准化技术协会汽车电子标准工作委员会成立大会暨首届会员大会”在上海举办。工业和信息化部电子信息司、科技司、上海市经济和信息化委员会等有关领导出席了成立大会，中国电子技术标准化研究所、中国电子工业标准化技术协会，以及国内汽车电子企业、整车生产企业、科研院校、媒体等方面的代表参加了成立大会。

　　汽车电子产业是汽车产业和电子信息产业深度融合的新兴产业，是信息化和工业化融合的一个重要切入点。电子信息技术的应用程度已成为衡量整车水平的主要标志和提高市场竞争力的重要手段，也是提升汽车工业核心竞争力的关键。大力发展汽车电子产业，对提高我国汽车产业创新能力，实施节能与新能源汽车战略，实现汽车强国有着重要意义，同时，发展汽车电子产业有助于我国电子信息产业优化升级和培育新的产业增长点。

在发展我国自主的汽车电子产业的过程中，标准发挥着重要作用，加速建立符合我国市场和产业特点的汽车电子标准体系迫在眉睫。中电标协汽车电子标准工作委员会的成立对汽车电子行业标准体系的研究、制定和推广，以及指导产业发展、规范市场具有重要意义。

    青藏铁路成为助推区域经济社会发展的强大引擎

    2010年7月1日，青藏铁路已全线通车运营4周年，它对青海、西藏两省区经济社会发展正不断产生积极的推动作用。

　　据统计，2007年、2008年、2009年三年，西藏自治区国内生产总值（GDP）比上年分别增长14%、10.1%和12.1%，特别是2009年达到437亿元，比通车前的2005年增长5

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西藏旅游9.42-0.17-1.77%9.4%。青海省国内生产总值（GDP）分别增长12.5%、12.7%和10.1%，2009年，青海省国内生产总值突破1000亿。

　　青藏铁路促进了青藏高原综合交通运输体系的建设，提高了自我可持续发展能力。一方面，它使大量质优价廉的商品进入西藏，人民生活必需品和耐用消费品价格下降，民族地区人民群众燃料和饮食消费结构得以改善；另一方面，铁路低廉的运输成本提高了出藏商品的价格竞争力，促进了青藏高原特色优势产业的发展，名、特、优产品和民族手工艺品也不断进入全国和世界市场，加快了区域市场融入国际国内大市场的步伐。青藏铁路还带动了青海、西藏旅游业发展，大量的国内外游客纷至沓来。2009年，西藏旅游呈“井喷式”发展，接待游客超过550万人次，比此前最多的2007年增长40%。

　　青海省柴达木盆地盐湖资源、油气资源及其他非金属资源十分丰富，区域内以盐化、石化为支柱的优势产业和工业格局基本形成。今年，《柴达木循环经济试验区规划》又被国务院批复，青藏铁路正促进资源优势向经济优势的转化。

　　以青藏铁路为依托，西宁、格尔木、那曲、拉萨等一批综合物流园区相继建成并迅速发展，对加快青藏产业化发展步伐、促进青藏地区经济社会又好又快发展具有重要作用。

　　通车4年来，青藏铁路公司共运送旅客2900多万人、运送货物1.3亿吨，其中进出藏旅客560多万人、货物550多万吨，成为青藏两省区的经济社会又好又快发展的强大引擎。

　　如今，青藏铁路让雪域高原和祖国内地联系得更加紧密，“团结线、经济线、幸福线、生态线”已成为青藏高原各族人民对青藏铁路最亲切的称呼。（记

二、午间行业、板块类最新传闻

    国务院：发挥资本市场推动央企重组作用

　　6月30日召开的国务院常务会议指出，要加强对企业兼并重组的引导和政策扶持，中央设立专项资金，支持中央企业兼并重组。央企整合有望再度提速。实际上，尽管肩负央企整合重任的“中投2号”迟迟未挂牌成立，但央企整合的速度并没有因此放慢。国资委主任李荣融又再次重申央企重组计划，他表示，央企将在年内整合至100家以内，这意味著年内将有至少25家央企会被整合。

　　国资委关於央企整合的思路主要分成四种∶央企之间“强强联合”；一般央企并入优秀央企，即以强并弱；科研院所并入产业集团；非主业资产向其他中央企业集中。在这四种重组类型中，科研院并入产业集团有望成为今年央企重组的看点。

规模过小，是科研院类央企被并入产业集团的主要原因。从2008年央企分户运营情况可以看出，科研院类央企的资产总量、利润与其同行业的产业集团相比，显得实力较弱。有数据显示，科研院所的资产量、利润总额等指标在国资委监管的央企总规模中所占比重仅为1%左右。此外，央企重组还有两方面机会。首先，“主辅分离”将给一些央企带来重组机会，如今年年初国资委要求非酒店业央企剥离酒店业务，3月份要求非房地产主业央企退出房地产领域。其次，解决产能过剩也将带来央企兼并重组机会，工信部曾明确指出，为解决过剩产能，将重点推进汽车、钢铁、有色、船舶和建材行业等行业的兼并重组。

    环保行业：即将迎来触底反弹

　　2010年6月，我们推荐的环保行业月度投资组合回报为-6.42%，环保行业指数回报为-10.34%。推荐投资组合表现不好的主要原因有以下几点：(1)地产调控政策落实力度加大和宏观经济增长趋势减缓等，导致资本市场资金面流动性收紧和宏观基本面预期下降，环保行业也未能幸免。(2)环保行业今年前5个月表现非常好，一直超越大盘，领先于其他行业指数，导致环保行业5月底估值明显高于其他行业板块，6月份是环保行业估值回调时期。(3)我们推荐的投资组合前5月份表现大幅超越了行业指数，投资回报明显优于行业其他标的，6月份也是投资组合标的估值回归的时期。

　　尽管环保行业6月份表现不佳，但是我们认为环保行业未来发展前景明确，仍然看好行业下半年行情，继续维持行业的"推荐"评级。目前行业估值回调基本结束，基于行业的弱周期性和高成长性，在资本市场整体行情下滑的时期，环保行业是值得长期投资的板块，同时推荐的组合标的估值也基本回调合理，未来将反弹进入上升通道。

　　7月投资策略。我们继续建议投资者从以下三个方面选择投资标的：(1)具有较大业绩弹性，可能突破估值空间限制的公司；(2)受题材驱动，能够激发市场热点的公司；(3)业绩稳定成长，受宏观和市场环境影响较小的公司。

7月投资组合。继续选择桑德环境、蓝星清洗和南海发展，分别给予40%、30%和30%的投资权重。投资组合入选理由：桑德环境：固废处理业绩进入全面释放期，与母公司签订的战略合作协议有望带来跨越式发展；蓝星清洗：重大资产重组完成，污水处理业务将高速扩张；南海发展：未来业绩将至少保持15%的稳定增长，目前估值相对较低。

三、午间私募内部交流最新传闻

据传，华能国际电力行业的龙头企业，电煤限价对行业形成利好。

据传，西仪股份兵装集团内部会议其定位军工资产置入唯一平台，未来要打造中国轻武器百亿军工上市公司，很可能是航母类资产

据传，南京医药、青岛啤酒、柳化股份、民和股份、金陵药业、江铃汽车、ST三星等高管对其开始增持。

据传，大盘次新股在上周五整体走强，低估值性得到市场肯定，继续关注大盘次新股尤其是具有央企性质的，在股价底部区域往往能吸引基金等机构买入以完成仓位调整及配置。中国铁建自08年至今股价已创出历史新低，中短线值得跟踪关注。

据传，美国总统奥巴马3日宣布，美国能源部将拿出近20亿美元资助两家公司兴建太阳能发电厂，以支持美国太阳能行业的发展并增加就业。另外，中国国家能源局已草拟新能源发展规划。国家发改委副主任、能源局局长张国宝透露，中央已批准在新疆吐鲁番建设国新能源示范城。新能源是发展低碳经济和经济结构调整的重要一环，长期发展前景看好。